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Adjust發布全球增長地圖:印尼的天氣應用、拉美的游戲和電商急速增長

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9 月 18 日,Adjust 發布了一份移動增長地圖,該地圖由 Facebook 支持編制。增長指數的計算方法是,將每月的應用安裝總數除以每個行業和國家/地區的每月活躍用戶(MAU)總數,用于呈現安裝增長率。

移動增長地圖通過 2018 年發布的近 3,500 個應用的數據的研究,總結出增長、留存和其他關鍵指標,并將數據按照 31 個國家/地區和四個行業(電子商務、娛樂、游戲和工具應用)進行細分。

增長情況

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地圖顯示,越南、泰國和巴西處于領先地位,是增長最快的市場。相比于亞洲處于領先地位,成熟市場的整體增長速度放緩。值得注意的是,從地圖上我們可以看到以下四個主要趨勢:

第一,印度尼西亞是增長最快速的市場,工具類應用呈現出快速增長,特別是天氣應用。

印度尼西亞是一個龐大的市場,視頻應用和流媒體服務十分受歡迎。除娛樂和游戲應用外,工具類應用也是該國快速增長的行業之一。值得注意的是,工具類應用的表現得益于用戶對于天氣應用的積極使用。

另外中東地區的工具應用增長已經接近增長曲線的頂峰,韓國的工具應用處于增長的中間位置,但仍舊遠遠超過全球平均水平。

報告指出工具類應用將成為市場中的一匹黑馬。其中瀏覽器占據主導位置、鍵盤應用和字體包的下載量也名列前茅,利用應用管理賬單也是未來一個趨勢。

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第二,拉丁美洲對于游戲應用和電子商務應用的需求居高不下。 

實際上,排名前五位的國家有四個位于拉丁美洲。總體而言,游戲應用在安裝量(33%)、用戶在應用上花費的時間(10%)以及廣告支出金額(74%)方面都名列前茅。拉丁美洲也是游戲 Soft Launch 的主要市場。而對比之下,發達國家的游戲增長緩慢,說明用戶偏愛已有的游戲應用。

值得注意的是,拉丁美洲對電子商務應用的需求也排名靠前,其中墨西哥、智利和哥倫比亞的電子商務應用實現了最高的增長。成熟國家如日本和美國,他們的電商銷售額占零售總額的比例相對較少,同時實體店的回歸,也讓這些國家和地區的電商面臨新的威脅。

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第三,亞太地區的增長較為強勁,并且這一勢頭有增無減。越南、泰國和緬甸是增長最快的三個國家。拉丁美洲排在第二位,巴西和哥倫比亞排名前五。 

第四,娛樂應用正在快速增長。越南、俄羅斯和泰國的增長指數排名前三位。視頻流媒體服務的需求可能推動了這種增長。Ofcom 最近的報告顯示,視頻點播和流媒體內容正在成為成年人觀看節目的核心。預計這些服務將繼續吸引受眾的注意力,例如迪士尼這樣的業內巨頭,都將通過流媒體上豐富的內容、個性化的營銷,來提高聲量。

留存情況

另外,留存方面,Adjust 通過收集、匯總 3454 個應用,繪制出了下圖中五個地區的留存情況。

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中,電商的平均留存率為首日 19%、7 日降至 9%、30 天降至 4%;娛樂應用的留存呈現密集群——最大偏差為 5%,到第 30 天,所有應用之間的偏差在 1%,首日平均有 20% 的用戶返回應用,30 天數字降至 3%;游戲應用平均留存率最高,首日為 34%、7日 15%、30 日 6%,北美用戶留存最佳;工具應用平均留存率最低,首日為 8%、7 日 4%、30 日 2%。

推廣效果

對于小廠而言,通過掌握付費流量和自然流量的消長改變,來節省成本高效付費推廣,是非常重要的課題。

Adjust 研究了不同類別應用在付費和自然渠道中留存的差異性,用留存因子(自然留存率/付費留存率)來衡量自然用戶相對付費用戶的留存狀況。小廠可以以此為參考,了解推廣活動的表現。

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可以看出,在發布應用時,娛樂應用的付費用戶比例最高,而之后會陡然下降。電商則是隨著時間的推移逐漸提高。而游戲的表現始終如一,在真正的付費推廣活動開始之前,有長達一周的發布后分析窗口。

值得注意的是,美國的游戲應用付費安裝比例最高,這反應了游戲的質量、玩家的熱情以及美國的績效營銷“培養皿”的地位——美國廣告主有著全球領先的推廣技巧。

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最后,基于 Leanplun 和 Liftoff2018 年移動應用交互索引,Adjust 列舉出四個主要地區安裝、注冊、預定、內購、購買、訂閱的平均推廣成本。廠商可以在測試發布時,參考 CPI、CPA 等數據,來制定計劃分配支出。

聚焦印尼、新加坡和印度

基于以上數據,我們發現印尼、新加坡和印度這三個移動優先的地區有著巨大的潛力。Adjust 針對這三個地區進行了具體的指數分析。

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在 Adjust 全球應用趨勢報告中,印尼被評為“增長最快的市場”,其增長速度是第二名巴西的兩倍,主要增長來源于游戲和視頻流媒體的盛行。AppAnnie 數據顯示,印尼用戶每天在應用內花費時間最多,達到平均 4 個小時。

印尼有 42% 的人口未滿 24 歲,另外印尼購買移動設備的成本從收入占比 4.6% 下降到 1%。

印尼各類應用相比,游戲應用,從前面增長指數可以看出增速非常快,游戲的增長指數得分為 40.83。而單從應用類別進行各地區比較時,工具應用在印尼的增長則是最為顯著,特別是天氣應用。

新加坡雖然人均富有程度比較高,然而增長卻顯乏力。新加坡互金領域的增長收到“復雜且成熟的傳統生態系統”的阻礙,除了游戲應用,其余應用的表現皆不盡人意。另外 iOS 在新加坡的留存率非常低。

最后,報告指出,印度市場的本地化是最嚴峻的挑戰。游戲、工具和電商在印度增長指數都非常高,但如果能攻克印度語言的問題,就能實現業務拓展。


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